Khi bóng tối thuần túy nơi vực sâu vô tình hoán đổi với ánh ban mai rực rỡ nhất, vận mệnh của cả Tokyo đã rẽ sang một quỹ đạo điên rồ chưa từng có.
Giữa lòng đô thị hiện đại thấp thoáng màn sương độc địa của Tổ chức Áo Đen, Aoki hiện lên như một bóng ma thực thụ: mái tóc trắng toát, đôi mắt đỏ rực màu máu, vị giác hoàn toàn mất đi cùng đôi bàn tay chỉ quen chế tạo thuốc nổ và làm bạn với súng đạn. Đối lập hoàn toàn với anh là Mouri Ran — cô nữ sinh trường cấp ba Teitan dịu dàng, thuần khiết, mang trái tim dũng cảm luôn nghĩ cho người khác, nhưng lại bị trói buộc trong chuỗi ngày lặng lẽ quán xuyến việc nhà cho một ông bố bê tha cùng cậu nhóc thám tử đầy bí ẩn. Giữa thế giới ngầm tàn khốc và cuộc sống học đường êm đềm, họ vốn là hai đường thẳng song song ngỡ như vĩnh viễn chẳng bao giờ giao nhau.
Thế nhưng, một cơn sốt cao lúc nửa đêm đã phá vỡ mọi quy luật tự nhiên. Choàng tỉnh sau khoảnh khắc chấn động, gã sát thủ máu lạnh bỗng thấy mình mắc kẹt trong cơ thể mềm mại của một thiếu nữ; còn Ran lại kinh hoàng nhận ra bản thân đang điều khiển thân xác rắn rỏi của một người đàn ông, đứng giữa căn phòng lạnh lẽo ngổn ngang vũ khí nguy hiểm và những hóa chất chết người. Không một điềm báo, cũng chẳng có lấy một lời giải thích, sợi dây liên kết kỳ dị ấy đã trói chặt hai linh hồn đối lập vào trò chơi hoán đổi thân xác chẳng hề báo trước.
Từ đây, cơn ác mộng mở ra muôn vàn tình huống dở khóc dở cười nhưng cũng luôn cận kề ranh giới sinh tử. Mang thân xác của Ran, Aoki ngạo nghễ đảo lộn trật tự tại văn phòng thám tử, lột trần những thiết bị nghe lén tinh vi, dùng ánh mắt sắc lẹm chấn chỉnh hai "ông tướng" Kogoro và Conan phải tự lực cánh sinh, đồng thời ung dung thưởng thức từng hương vị ẩm thực mà cơ thể cũ đã đánh mất từ lâu. Ngược lại, Ran buộc phải học cách khoác lên gương mặt tàn nhẫn, kéo thấp vành mũ che đi diện mạo khác biệt và run rẩy đối mặt với bóng ma của Tổ chức — nơi thân xác cô đang trú ngụ bị biến thành vật thí nghiệm cho những loại thuốc kích phát tiềm năng tàn độc.
Giữa vực sâu tăm tối và ánh sáng rạng ngời, rốt cuộc ai sẽ đồng hóa ai? Trong vòng xoáy đa nghi của Gin, mưu đồ khó đoán của Vermouth, sự dò xét từ Bourbon cùng ánh mắt hoài nghi của Conan, bí mật về thân thế của Aoki lẫn quá khứ nhuốm máu của anh dần được vén màn qua từng góc khuất. Khi một "rượu thật" tàn nhẫn bước đi dưới ánh mặt trời và nàng thiên sứ thuần khiết phải học cách ngụy trang giữa màn đêm hiểm ác, bánh xe vận mệnh đã bắt đầu lăn bánh, nghiền nát mọi trật tự vốn có.